Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь он принадлежит людям, которые изгнали прежних хозяев. Жизнь здесь стала невыносимой — жестокий шериф выжимает из горожан последние деньги, оставляя их без средств к существованию. Любые попытки сопротивления заканчиваются тюрьмой или изгнанием.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят предательство и не спешат идти на контакт. Прошло слишком много времени, и теперь обе стороны не знают, можно ли доверять друг другу.