Гибель богини, которая веками хранила равновесие между людьми и демонами, обернулась хаосом. Тьма вырвалась на свободу, и теперь повсюду творятся жестокие расправы. В самый разгар бедствий командир ведомства, сражающегося с нечистью, встречает неожиданного гостя — демонического владыку Чжу Яня, принявшего человеческий вид. Он предлагает объединить усилия, чтобы остановить кровавый беспредел.
Небольшой отряд, состоящий из людей и одного загадочного демона, отправляется в опасное путешествие. Их цель — раскрыть тайну зловещих событий, охвативших мир. По дороге им предстоит столкнуться с неведомыми силами и сделать выбор, от которого зависит судьба всех живых существ.
